8월 주식 발행 규모 전월 대비 75%↓… “대형 IPO 부재”
||2024.09.25
시사위크=이미정 기자 지난달 기업의 주식·회사채 발행액이 전월 대비 7% 감소한 것으로 나타났다. 대규모 기업공개(IPO) 대어 부재로 주식 발행액이 크게 줄어든데다 일반 회사채 발행액도 감소세에 그친 영향이다.
금융감독원이 발표한 자료에 따르면 ‘지난달 주식·회사채 총 발행액은 20조1,019억원으로 전월 대비 1조5,126억원(7.0%) 줄었다.
우선 지난달 주식 발행액은 전월 대비 1조1,272억원(74.6%) 감소한 3,837억원에 그쳤다. 대형 IPO가 줄어든 영향으로 보인다. 지난달 1PO는 10건, 2352억원을 기록했다. 이는 전월 대비 9,919억원 감소(80.8%)한 규모다. 코스피 상장 목적 대규모 IPO가 부재한 가운데 코스닥 IPO 규모(평균 235억원) 전월(평균 941억원) 대비 감소했다.
유상증자는 1,486억원으로 전월 대비 1,352억원(47.7%) 감소했다. 중소기업 유상증자가 전월 2,838억원에서 662억원으로 크게 감소했다.
지난달 회사채 발행 규모는 19조7,182억원으로 전월 대비 3,854억원(1.9%) 줄었다. 특히 일반 회사채 발행 규모는 3,970억원을 기록해 전월 대비 1조7,820억원(56.1%) 줄었다. 자금 용도별로 보면 차환 및 운영자금 용도의 발행 비중이 확대된 반면, 시설 자금 용도는 전무했다.
신용등급별로는 주요국 경기둔화 우려 등에 따라 외험 회피 성향이 강해지면서 AA등급 이상 우량물의 발행 비중이 확대됐다. 만기별로 1년 이하 단기채 비중은 상승하고 5년 초과 장기채와 중기채 발행 비중은 하락했다.
금융채 발행은 16조8,291억원(263건)을 기록해 전월 대비 4,917억원(3.0%) 증가했다. 금융지주채가 전월 대비 19.5% 줄어든 6,200억원을 기록했다. 은행채는 6조941억원으로 전월 대비 1,417억원(2.4%) 증가했다. 기타금융채는 10조1,150억원으로 전월대비 5,000억원(5.2%) 늘었다.
자산유동화증권(ABS) 발액 규모는 1조4,921억원으로 전월 대비 9,049억원(154.1%) 증가했다.
지난달 말 기준 전체 회사채 잔액은 661조2,854억원으로 전월 말 대비 1조4,703억원(0.2%) 늘었다.
기업어음(CP) 및 단기사채 발행 규모는 115조8,356억원으로 전월 대비 3,126억원(0.3%) 증가했다. CP 발행 규모는 총 37조3,402억원으로 전월 대비 8.1% 줄었다. 일반CP는 20조4,147억원으로 전월 대비 5.4% 감소했다. 부동산 프로젝트파이낸싱 자산유동화기업어음(PF ABCP)은 1조9,520억원, 기타 ABCP는 14조9,735억원으로 전월 대비 각각 19.4%, 9.9% 줄었다.
CP 잔액은 전월 말 대비 2.1% 증가한 193조4,824억원으로 집계됐다.
단기사채 발행 규모는 총 78조4,954억원으로 전월 대비 3조5,861억원(4.8%) 증가했다. 일반 단기사채는 59조2,951억원, PF AB단기사채는 10조9,244억원, 기타AB단기사채는 8조2,759억원으로 모두 전월 대비 증가했다. 단기사채 잔액은 66조1,568억원으로 전월 대비 1조421억원 1.6% 증가했다.
